En la exuberancia subtropical de Misiones, al norte de la Argentina, la vida de frontera con Paraguay tiene sus límites débiles y tramposos. Antonio, joven de 17 años, desea salir de la pobreza que vive con su madre obrera en la plantación de Yerba Mate. Convencido que su suerte cambiará al encontrar a su padre que vive en la ciudad de Asunción en Paraguay, sueña junto a Pablo, su amigo paraguayo, viajar a verlo. Poseedor de una sensibilidad especial, contrasta su ingenuidad con la dureza propia de la región. Intentan todo pero el dinero no alcanza. El contrabando será la tentadora solución. La trampa caerá sobre ellos y escaparan al encuentro del sueño inalcanzable.